贝壳找房拟赴美IPO,筹资最高30亿美元,估值200亿

澎湃消息记者 计思敏

贝壳找房赴美上市的脚步越来越近。

7月10日,据《华尔街日报》援引知情人士新闻,软银团体股份有限公司投资的中国最大的房地产服务平台之一贝壳找房规划在几个月之内进行首次公开募股(IPO),筹资不超过30亿美元。这将会是两年多来规模最大的中国公司赴美上市交易。

《华尔街日报》援引知情人士说法称,贝壳找房目前追求IPO后超过200亿美元的估值。


对于上述新闻,贝壳找房相干负责人仍表现,没有上市时光表。

事实上,关于贝壳找房上市的新闻一直甚嚣尘上。2019年年底,市场就开端传出“贝壳找房肯定2020年启动上市”的新闻。上市地点也从最开端传出的“香港或美国”到“美国”,上市时光则从“今年”缩短至“最快今年三季度”。另据“IPO早知道”新闻,近期贝壳找房已向美国证券交易委员会(SEC)机密递表。

脱胎于链家的贝壳找房于2018年正式上线。2018年4月,链家发布成立新平台贝壳找房,其定位为“技术驱动的品质居住服务平台”,致力于聚合和赋能全行业的优质服务者,为消费者提供包含二手房、新房、租赁和家装等全方位的居住服务。

从规模上看,截至今年4月,贝壳找房已进驻全国110个城市,入驻合作新经纪品牌超过250个,衔接经纪门店超过4万家,服务超过39万经纪人

而对于贝壳找房而言,其上市的新闻并非空穴来风。

贝壳找房上市的新闻起于2018年。时任贝壳找房大中华南区首席运营官张海明公开表现,“未来上市主体是贝壳,而不是链家。”其指出,“链家将是贝壳找房平台的一部分,形同京东自营一样的存在。但上市没有时光表,上市也不是我们唯一的目的。”

而这一新闻也得到了链家内部人士的确定。知情人士透露,链家上市搁置,寄予贝壳找房海外上市。并视业务发展情形而定,最快贝壳找房将于2020年启动上市。

随后,贝壳找房也展开了一系列动作为上市做足筹备。最显明的一次动作或在2019年的3月。

工商材料显示,2019年3月20日,北京链家房地产经纪公司的注册资本、投资人及管理层产生变化。

天眼查信息显示,链家的原投资方中有22家显示退出,公司的注册资本也由2054.02万元变革至1355.8万元,注册资本减少33.99%。企业类型由有限责任公司(外商投资企业与内资合资)变革为有限责任公司(自然人投资或控股)。

对此,贝壳找房当时回应称,本次减资目标在于企业发展所需,原投资方在链家的股份将通过协定镜像平移到贝壳找房。

这也意味着,贝壳找房将替代链家,承担登陆资本市场的重担。

与此同时,上线于2018年4月的贝壳找房已进行了多轮融资。

先是于2019年7月发布D轮融资,规模超过12亿美元。其中,腾讯领投8亿美元,其他投资方还包含Gaw Capital、高瓴资本、源码投资、新天域、华兴资本、海峡资本等,碧桂园也在其中,彼时估值超过百亿美元。

时隔5个月再次传来D+轮融资完成的新闻。截至2019年11月,贝壳找房已完成D+轮融资,参与方包含软银、腾讯、高瓴、红杉,总融资额超过24亿美元。彼时,获得注资后,贝壳找房的估值略高于140亿美元。

虽然贝壳找房方面三缄其口,但留给贝壳上市的时光或已不多。

于2016年流出的一份对赌协定或倒逼贝壳找房加速上市过程。一份项目投资规划书显示,如果链家未能在B轮交割日后5周年内完成及格的首次公开发行(即在上海、深圳、美国纳斯达克/纽约以及香港上市,包含但不限于通过借壳等方法,或在经持有1/2或以上B轮股权及B+轮股权的投资人认可的其他证券交易场合公开交易),投资人有权任何时光要求回购。而回购的价钱为投资价钱+每年8%(单利)的回报。而对于回购的优先次序,则为B+轮投资人与B轮投资人同等,优先于A轮投资人及其他现有股东。

这也或是贝壳找房成立后摆在其面前不得不面对的事实,依据对赌协定,2021年将是其上市的最后期限。